Häufige Fragen
Finde praktische Antworten zu den Funktionen der worqy Academy. Suche nach einem Begriff oder wähle einen Themenbereich aus.
Alle FAQs
Eine Abwesenheit anlegen
Welche Abwesenheitsarten kann ich erfassen?
Du kannst Urlaub, Sonderurlaub, Krankheit und Home-Office auswählen.
Kann ich eine Abwesenheit nur für einen halben Tag eintragen?
Ja. Wähle im Zeitraum die passende Option für Vormittag oder Nachmittag.
Was passiert nach dem Speichern?
Der Eintrag erhält einen Status und wird – sofern erforderlich – zur Genehmigung weitergegeben.
Abwesenheiten im Team im Blick behalten
Wie finde ich Abwesenheiten eines bestimmten Jahres?
Wechsle im Jahreskalender zum gewünschten Jahr. Die Teamansicht wird anschließend für diesen Zeitraum angezeigt.
Kann ich einen eigenen Eintrag aus dem Kalender öffnen?
Ja. Klicke auf den eigenen Kalendereintrag, um Zeitraum, Typ und Status zu prüfen.
Woran erkenne ich genehmigte Abwesenheiten?
Der Kalender unterscheidet die Einträge über ihren sichtbaren Status und die jeweilige Darstellung.
Meine Abwesenheiten verwalten
Wo sehe ich meinen verbleibenden Urlaub?
Die Kennzahlen zeigen Anspruch, bereits genommene Tage und den verbleibenden Urlaub.
Kann ich meine eigenen Abwesenheiten monatsweise prüfen?
Ja. Nutze den Monatskalender und wechsle dort zum gewünschten Zeitraum.
Wie lege ich aus meiner Übersicht einen Eintrag an?
Klicke auf Abwesenheit anlegen, wähle Typ und Zeitraum und speichere den Antrag.
Angebotsübersicht
Wie finde ich ein bestimmtes Angebot schnell wieder?
Nutze die Filter für Kunde, Projekt, Datum oder Status und kombiniere sie bei Bedarf.
Welche Angebotsstatus gibt es?
Die Übersicht unterscheidet unter anderem Entwurf, gesendet, angenommen, abgelehnt und umgewandelte Angebote.
Wie starte ich ein neues Angebot?
Klicke auf Neues Angebot und öffne anschließend den Erstellungsdialog.
Angebot erstellen und verwalten
Was muss ein Angebotsentwurf mindestens enthalten?
Wähle einen Kunden, ergänze die Angebotsdaten und füge mindestens eine passende Position hinzu.
Kann ich ein Angebot direkt per E-Mail versenden?
Ja. Schließe das Angebot zunächst ab und nutze anschließend PDF und E-Mail-Versand.
Was kann ich mit einem angenommenen Angebot tun?
Du kannst daraus eine Rechnung oder – bei passenden Voraussetzungen – ein Projektbudget erstellen.
Kann ich ein bestehendes Angebot kopieren?
Ja. Nutze Angebot kopieren, wenn du einen ähnlichen Vorgang schneller vorbereiten möchtest.
Wo finde ich frühere Versand- und Downloadvorgänge?
Die Historie zeigt Downloads und E-Mail-Versand des Angebots.
Artikel anlegen und verwalten
Wofür brauche ich Artikelstammdaten?
Artikelstammdaten liefern wiederverwendbare Bezeichnungen, Preise und Verfügbarkeiten für Projekte und Dokumente.
Kann ich einen Artikel später ändern?
Ja. Öffne den Artikel in der Übersicht und bearbeite die gespeicherten Stammdaten.
Was bedeutet die Verfügbarkeit eines Artikels?
Sie legt fest, in welchem Zeitraum ein Artikel in den vorgesehenen Auswahlen verwendet werden kann.
Artikel im Projekt hinzufügen
Wie füge ich einen Artikel einem Projekt hinzu?
Öffne die Projektartikel, wähle einen Artikel und trage die gewünschte Menge ein.
Was ist der Unterschied zwischen Kosten- und Verkaufswert?
Der Kostenwert beschreibt den Einkauf beziehungsweise Aufwand, der Verkaufswert den vorgesehenen Wert für den Kunden.
Kann ich eine Projektposition nachträglich entfernen?
Ja. Öffne die Position und verwende die Aktion zum Löschen. Bestätige den Vorgang im Dialog.
Monatsberichte
Wie wähle ich den Monat für einen Monatsbericht?
Öffne die Periodenauswahl, wähle zuerst das Jahr und danach den gewünschten Monat.
Welche Daten werden in der Detailauswertung zusammengeführt?
Die Auswertung verbindet Reportings, Projekte sowie – je nach Bereich – Fremdkosten und Artikel.
Welche Exporte stehen zur Verfügung?
Du kannst unter anderem XLSX, PDF und DOCX für Reportings, Projektzusammenfassungen sowie Kosten- und Artikeldaten nutzen.
Kann ich einzelne Projektzeilen genauer prüfen?
Ja. Klappe eine Projektzeile auf, um Reporting-Beschreibungen, Leistungsdetails und weitere Informationen zu sehen.
Wie werden Fremdkosten und Artikel berücksichtigt?
Sie erscheinen in eigenen Bereichen und werden für den ausgewählten Monat separat aufgelistet.
Projektübersicht und Auswertung
Wie grenze ich die Projektliste auf einen Kunden ein?
Wähle den gewünschten Kunden im Filter Kunde aus. Kennzahlen und Tabelle werden gemeinsam aktualisiert.
Welche Schnellzeiträume gibt es?
Mit Dieser Monat und Letzter Monat setzt du den Reporting-Zeitraum automatisch.
Was enthält der Excel-Export?
Der Excel Export übernimmt die aktuell sichtbaren und gefilterten Projekte aus der Projektübersicht.
Umsatzübersicht
Worin unterscheiden sich Rechnungsdatum und Lieferdatum?
Das Rechnungsdatum ordnet den Umsatz nach Rechnungsstellung ein, das Lieferdatum nach dem Lieferzeitpunkt.
Was zeigt ein Jahresvergleich?
Mit einem Vergleichsjahr erscheinen Vergleichsumsatz und Differenz als Betrag sowie – sofern möglich – als Prozentwert.
Warum werden die Monatswerte als TEUR angezeigt?
Das Diagramm verwendet Tausend Euro, damit die Monatsentwicklung auch bei größeren Umsätzen übersichtlich bleibt.
Benachrichtigungen
Wo finde ich Hinweise innerhalb von worqy?
Öffne das Benachrichtigungszentrum über das Benachrichtigungssymbol. Dort siehst du relevante offene Hinweise.
Welche Vorteile haben E-Mail-Benachrichtigungen?
E-Mail-Hinweise machen wichtige Ereignisse auch außerhalb von worqy sichtbar, zum Beispiel neue Aufgaben oder Genehmigungen.
Welchen Kanal sollte ich verwenden?
Nutze worqy für kontextbezogene Hinweise und E-Mail für Informationen, die du unabhängig von der geöffneten Anwendung erreichen musst.
Benutzer- und Rollenverwaltung
Wie lade ich ein Teammitglied ein?
Klicke auf Benutzer einladen, trage Name und E-Mail-Adresse ein und wähle Einladung senden.
Wofür wird ein virtueller Benutzer verwendet?
Ein virtueller Benutzer hat keinen Login und keine E-Mail. Er dient ausschließlich als interne Quelle, etwa für Automatisierungskosten.
Was passiert, wenn ich eine verwendete Rolle löschen möchte?
Eine Rolle mit zugeordneten Benutzern kann nicht gelöscht werden. Weise die Benutzer zuerst einer anderen Rolle zu.
Wie ändere ich die Rolle eines bestehenden Benutzers?
Öffne den Benutzer, bearbeite das Feld Rolle, wähle die neue Rolle und speichere die Änderung.
Warum sollte ich Rollen nach Aufgabenbereichen strukturieren?
Klare Rollen machen Zugriffe nachvollziehbar und vermeiden, dass Personen unnötige Aktionen ausführen können.
Dashboard
Welche Informationen zeigt das Dashboard?
Das Dashboard bündelt Projekte, Todos, Termine, Abwesenheiten und wichtige Kennzahlen auf einer Startseite.
Kann ich vom Dashboard direkt in ein Modul wechseln?
Ja. Die Karten und Bereiche verlinken zu den jeweiligen Detailseiten und Arbeitslisten.
Was mache ich, wenn eine Kennzahl keine Einträge zeigt?
Prüfe den zugehörigen Zeitraum oder öffne das verlinkte Modul, um die zugrunde liegenden Daten zu kontrollieren.
Eingangsrechnungen: Übersicht
Wie filtere ich Eingangsrechnungen?
Nutze die Filter für Lieferant, Projekt, Datum oder Rechnungsnummer und kombiniere sie bei Bedarf.
Kann ich eine Rechnung direkt aus der Liste öffnen?
Ja. Klicke auf die gewünschte Eingangsrechnung, um ihre Details und Positionen zu prüfen.
Wie erfasse ich einen neuen Beleg?
Klicke auf Eingangsrechnung anlegen und ergänze anschließend Lieferant, Rechnungsdaten und Beleg.
Eingangsrechnung erfassen und prüfen
Was passiert beim PDF-Upload?
Die PDF-Daten werden automatisch ausgelesen. Prüfe anschließend Lieferant, Rechnungsnummer, Datum und Beträge.
Warum sollte ich die automatische Projektzuweisung prüfen?
Die Zuordnung kann anhand erkannter Daten vorgeschlagen werden. Kontrolliere sie, bevor du Positionen und Kosten speicherst.
Kann ich einen Entwurf wieder löschen?
Ja. Lösche einen nicht mehr benötigten Entwurf über die vorgesehene Aktion und bestätige den Dialog.
Kann ich eine geprüfte Eingangsrechnung weiterverarbeiten?
Ja. Nach der Prüfung kannst du den Beleg speichern, verwalten oder – sofern passend – in eine Ausgangsrechnung umwandeln.
Was prüfe ich bei den Positionen?
Vergleiche Menge, Einzelpreis, Steuer und Summen mit dem Originalbeleg, bevor du speicherst.
worqy Einstellungen
Welche Unternehmensdaten pflege ich in den Einstellungen?
Dort verwaltest du unter anderem Firmeninformationen, Nummernkreise, Steuer- und Bankdaten sowie PDF-Hintergründe.
Wofür brauche ich Nummernkreise?
Nummernkreise bestimmen die laufenden Nummern für Angebote, Rechnungen und weitere Dokumente.
Wo hinterlege ich Bank- und Steuerdaten?
Öffne die Bereiche für steuerliche Daten und Bankdaten, prüfe die Werte und speichere sie dort zentral.
Rechnungs- und Angebotslayout
Welche PDF-Hintergründe kann ich verwenden?
Du kannst einen Hintergrund für die erste Seite und einen weiteren für Folgeseiten hinterlegen.
Was kann ich am Dokumentlayout anpassen?
Passe unter anderem Ränder, Abstände, Boxen, Schriften, Texte, Tabellen, Linien und Spaltenbreiten an.
Wie prüfe ich eine Layoutänderung?
Speichere die Parameter und erstelle anschließend ein PDF, um Positionen, Seitenumbrüche und Tabellen zu kontrollieren.
Was kann ich tun, wenn Tabellenzeilen umbrechen?
Prüfe Spaltenbreiten, Zeilenhöhen und Beschreibungshöhen und teste das Ergebnis erneut im PDF.
Favoriten
Wie speichere ich einen wichtigen Link?
Öffne die Favoritenverwaltung, wähle Favorit hinzufügen und hinterlege URL, Titel und optional eine Beschreibung.
Kann ich einen Favoriten später ändern?
Ja. Öffne den Favoriten, wähle Bearbeiten, aktualisiere die Angaben und speichere sie.
Was passiert beim Löschen eines Favoriten?
Der gespeicherte Link wird aus deiner Favoritenliste entfernt. Bestätige die Löschung im Dialog.
Die Kalenderansicht passend einstellen
Wie filtere ich die angezeigten Termine?
Wähle die gewünschten Mitarbeiter und Terminarten in den Kalenderfiltern aus.
Was ändert das Zeitraster?
Das Zeitraster bestimmt, wie fein die Kalenderzeiten dargestellt werden, zum Beispiel in 15- oder 30-Minuten-Schritten.
Kann ich den Kalender abonnieren?
Ja. Über das ICS-Abonnement kannst du Kalendertermine in einer kompatiblen Kalenderanwendung abonnieren.
Was muss ich nach einer Office-365-Verbindung prüfen?
Prüfe die Synchronisierung und die Zuordnung über die verwendeten E-Mail-Adressen.
Termine und Abwesenheiten koordinieren
Welche Inhalte bündelt der Kalender?
Die Kalenderansicht verbindet Termine, Abwesenheiten und – je nach Zugriff – gemeinsame Planung in einer Übersicht.
Wo finde ich weitere Kalenderfunktionen?
Nutze die Kalenderfilter, die Ansichten, die Einstellungen für die Organisation und die Seiten zum Erstellen von Terminen.
Kann ich zwischen verschiedenen Ansichten wechseln?
Ja. Die Kalenderansicht bietet unterschiedliche Raster- und Zeitansichten für die tägliche Planung.
Office 365 mit worqy verbinden
Was wird für die Verbindung benötigt?
Starte die Verbindung in den Office-365-Einstellungen und melde dich mit dem vorgesehenen Microsoft-Konto an.
Wie funktioniert die Synchronisierung?
Nach erfolgreicher Verbindung werden passende Termine zwischen Office 365 und worqy automatisch abgeglichen.
Kann ich die Verbindung wieder trennen?
Ja. In den Verbindungseinstellungen kannst du die Synchronisierung aktualisieren oder die Verbindung trennen.
Termine im Kalender erstellen
Welche Angaben gehören in einen Termin?
Trage mindestens Titel, Datum, Start- und Endzeit ein. Ort, Beschreibung und Teilnehmer kannst du ergänzen.
Wie erstelle ich einen wiederkehrenden Termin?
Aktiviere Wiederholung und lege Intervall, Zeitraum sowie gegebenenfalls ein Enddatum fest.
Wer kann einen Termin sehen?
Das hängt davon ab, ob du einen eigenen oder gemeinsamen Termin erstellst und welche Kalenderzugriffe in deiner Organisation gelten.
Wie informiere ich Teilnehmer über den Termin?
Trage die gewünschten Teilnehmer ein und ergänze bei Bedarf einen Hinweis oder eine Beschreibung.
Einen neuen Kunden anlegen
Welche Kundendaten sind erforderlich?
Trage mindestens den Firmennamen und die erforderlichen Adressdaten ein. Ansprechpartner und weitere Kontaktdaten kannst du ergänzen.
Wie hilft worqy ai bei der Adresse?
Die Adresssuche kann passende Unternehmensdaten finden. Anschließend kannst du die Adresse mit worqy ai prüfen lassen.
Was sollte ich vor dem Speichern prüfen?
Kontrolliere Firmenname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort und Land auf Vollständigkeit.
Die Kontaktdetails verstehen
Welche Informationen finde ich in den Kontaktdetails?
Die Detailseite bündelt Unternehmensdaten, Ansprechpartner, Projekte und Umsätze des Kunden.
Kann ich Kundenprojekte direkt öffnen?
Ja. Öffne in den Kontaktdetails den Bereich Projekte, um ein Projekt direkt aufzurufen.
Wo sehe ich Umsatzinformationen?
Die Umsätze des Kunden werden in einem eigenen Bereich der Kontaktdetails zusammengefasst.
Kunden und Lieferanten im Überblick
Wie unterscheidet worqy Kunden und Lieferanten?
Die Kontakte sind in getrennte Listen für Kunden und Lieferanten aufgeteilt.
Wie öffne ich die Details eines Kontakts?
Klicke in der jeweiligen Liste auf den Firmennamen oder den passenden Eintrag.
Kann ich beide Kontaktarten durchsuchen?
Ja. Öffne die passende Liste und nutze dort die vorhandene Suche oder Filterung.
Mahnungen
Wann kann eine Mahnung erstellt werden?
Eine Mahnung setzt eine passende überfällige Rechnung und die erforderlichen Zahlungsdaten voraus.
Kann ich den Mahnungstext bearbeiten?
Ja. Öffne die Mahnung und passe den Text vor dem Speichern oder PDF-Export an.
Ist die Rechnung im Mahnungs-PDF enthalten?
Das PDF enthält die Mahnung und die vorgesehenen Rechnungsinformationen für den Versand.
Den Projektstatus richtig verwenden
Welche Projektstatus gibt es?
Die Statusauswahl umfasst Anbahnung, läuft, abgebrochen, abgeschlossen und Abrechnung.
Warum kann ich einen Status manchmal nicht ändern?
Die Änderung hängt von deinem Zugriff und – bei Budgetprojekten – von den erforderlichen Budgetvoraussetzungen ab.
In welchem Status kann ich Reportings erfassen?
Reportings sind grundsätzlich möglich, wenn das Projekt dafür freigegeben ist und sich in einem passenden aktiven Status befindet.
Ein neues Projekt anlegen
Welchen Projekttyp sollte ich wählen?
Wähle zwischen Stundenabrechnung, Budgetplanung oder internem Projekt passend zum geplanten Ablauf.
Wann brauche ich eine Budgetplanung?
Nutze die Budgetplanung, wenn Leistungen, Mengen und ein geplanter Projektwert kontrolliert werden sollen.
Kann worqy ai beim Anlegen helfen?
Ja. worqy ai kann passende Vorschläge für Projektname und Beschreibung erstellen, die du anschließend prüfst.
Was sollte ich nach der Projektanlage prüfen?
Kontrolliere Kunde, Projekttyp, Startdatum, Status, Leistungen und gegebenenfalls das Budget.
Projekte von der Idee bis zum Abschluss
Welche Projektarten gibt es?
Die Übersicht unterscheidet Stundenabrechnung, Budgetprojekte und interne Projekte.
Welche Unterseiten gehören zu einem Projekt?
Je nach Projekttyp gibt es unter anderem Details, Reportings, Budget, Todos, Fremdkosten und Artikel.
Wie finde ich ein Projekt in der Liste?
Nutze die Tabellenfilter, zum Beispiel für Projektname, Kunde, Status oder weitere sichtbare Spalten.
Wann öffne ich die Projektdetails?
Öffne die Projektdetails, wenn du Stammdaten, Leistungen, Reportings, Todos oder Kosten eines Projekts prüfen möchtest.
Was ist der typische Projektablauf?
Ein Projekt wird angelegt, geplant, bearbeitet und über Reportings, Budget und Status bis zum Abschluss begleitet.
Projektbudget
Was zeigt der Budgetverbrauch?
Der Budgetbereich vergleicht geplante Leistungen mit dem bereits verbrauchten Wert und dem verbleibenden Budget.
Kann ich eine Budgetposition ändern?
Ja. Öffne die Projektleistung und bearbeite oder lösche die Position, sofern du dafür den nötigen Zugriff besitzt.
Was passiert bei einer Budgetüberschreitung?
Die Übersicht macht die Überschreitung sichtbar. Prüfe anschließend Leistungen und Reportings und passe das Budget bei Bedarf an.
Wie lege ich eine neue Budgetposition an?
Öffne Projektleistung anlegen, wähle die Leistung und hinterlege Menge, Stundensatz oder weitere Budgetwerte.
Fremdkosten im Projekt
Wie erfasse ich externe Projektkosten?
Öffne die Fremdkostenübersicht und erfasse eine Eingangsrechnung mit der passenden Projektzuordnung.
Welche Angaben prüfe ich bei Fremdkosten?
Kontrolliere Bezeichnung, Rechnungsnummer, Datum, Lieferant und Nettobetrag des Belegs.
Wie wirken sich Fremdkosten auf das Budget aus?
Zugeordnete Fremdkosten erhöhen die Projektkosten und können damit den Budgetverbrauch beeinflussen.
Rechnungsübersicht
Wie filtere ich Rechnungen nach einem Jahr?
Wähle zuerst das Rechnungsjahr und ergänze anschließend Kunde, Projekt, Status oder weitere Filter.
Welche Rechnungsstatus kann ich unterscheiden?
Die Übersicht zeigt unter anderem Entwurf, gesendet, bezahlt, überfällig und storniert.
Wie starte ich eine neue Rechnung?
Klicke auf Neue Rechnung und öffne den Erstellungsdialog.
Rechnung erstellen und verwalten
Wann erhält eine Rechnung eine Nummer?
Schließe den Entwurf ab. Dabei wird die Rechnungsnummer vergeben und die Rechnung kann als PDF verwendet werden.
Kann worqy ai Rechnungspositionen vorschlagen?
Ja. worqy ai kann bei passenden Dokumentdaten Positionen unterstützen. Prüfe jeden Vorschlag vor dem Speichern.
Was muss ich vor dem Versand prüfen?
Kontrolliere Kunde, Adresse, Leistungsdatum, Positionen, Beträge, Steuer und Zahlungsbedingungen.
Kann ich eine Rechnung nach dem Versand stornieren?
Ja, sofern der Status und deine Zugriffsrechte es erlauben. Nutze die Aktion Rechnung stornieren und bestätige sie.
Wo sehe ich frühere Downloads und E-Mails?
Die Versandhistorie dokumentiert PDF-Downloads und den E-Mail-Versand der Rechnung.
Wiederkehrende Rechnungen
Wie richte ich eine wiederkehrende Rechnung ein?
Öffne eine passende Rechnung und hinterlege Intervall, Startzeitraum und Ausführungstag.
Kann eine Wiederholung automatisch enden?
Ja. Lege ein Enddatum oder einen Endzeitpunkt für die Wiederholung fest.
Woran erkenne ich eine beendete Wiederholung?
Der Status der Stammrechnung zeigt, ob die Wiederholung aktiv oder beendet ist.
Rechnungsabgleich
Welche Datei kann ich importieren?
Importiere die vorgesehenen CAMT.053-Kontobewegungen und prüfe die eingelesenen Buchungen.
Wie ordne ich einen Zahlungseingang zu?
Öffne die Buchung, prüfe die vorgeschlagenen offenen Rechnungen und bestätige die passende Zuordnung.
Was ist der Unterschied zwischen Ausblenden und Zuordnung aufheben?
Zuordnung aufheben entfernt die Rechnungsverknüpfung. Ausblenden nimmt die Buchung aus der aktiven Ansicht.
Was mache ich bei einem falschen Zuordnungsvorschlag?
Öffne die Buchung, hebe die falsche Zuordnung auf und suche anschließend die richtige offene Rechnung.
Kann ich mein Konto mit worqy abgleichen?
Ja. Importiere deine Kontobewegungen (CAMT.053) im Rechnungsabgleich – worqy schlägt dir passende offene Rechnungen dazu vor.
Markiert worqy Rechnungen automatisch als bezahlt?
worqy schlägt beim Rechnungsabgleich passende offene Rechnungen zu einer Kontobewegung vor. Du prüfst den Vorschlag und bestätigst die Zuordnung – erst dann gilt die Rechnung als bezahlt zugeordnet.
Ein Reporting richtig anlegen
Welche Angaben braucht ein Reporting?
Wähle Projekt, Leistung, Datum und Dauer und ergänze eine nachvollziehbare Beschreibung.
Warum ist die Beschreibung wichtig?
Eine klare Beschreibung macht den Arbeitsschritt für Auswertung, Abrechnung und spätere Rückfragen verständlich.
Was sollte ich vor dem Speichern prüfen?
Prüfe Projekt, Leistung, Zeitraum, Dauer und Text auf Vollständigkeit.
Warum kann ein Reporting nicht gespeichert werden?
Prüfe, ob Projekt, Leistung, Datum, Dauer und erforderliche Beschreibung vollständig und gültig sind.
Reportings im Überblick
Welche Ansichten gibt es für Reportings?
Du kannst Reportings in Monats- und Wochenansichten betrachten und die Übersichtskarten nutzen.
Was zeigen die Übersichtskarten?
Sie fassen erfasste Zeiten nach produktiven und unproduktiven Stunden sowie weiteren verfügbaren Werten zusammen.
Warum unterscheiden sich produktive und unproduktive Stunden?
Produktive Stunden sind Projekten oder abrechenbaren Leistungen zugeordnet; unproduktive Zeiten gehören nicht zu einem abrechenbaren Projektumfang.
Wie behalte ich den zeitlichen Verlauf im Blick?
Wechsle zwischen Monatsansicht und Wochenansicht, um Gesamtwerte oder einzelne Zeitabschnitte zu prüfen.
Direkt aus worqy den Support erreichen
Wie sende ich eine Supportanfrage?
Öffne das Fragezeichen im Footer, wähle einen Betreff und beschreibe dein Anliegen.
Kann ich einen Screenshot anhängen?
Ja. Du kannst die aktuelle Seitenansicht automatisch erfassen und zusätzlich Dateien anhängen.
Wo sehe ich die Antwort auf mein Ticket?
Antworten erscheinen im bestehenden Ticketverlauf und können dort weiter beantwortet werden.
Einträge in Tabellen schnell finden
Wie kombiniere ich Tabellenfilter?
Setze mehrere Spaltenfilter gleichzeitig. Die Tabelle zeigt nur Einträge, die alle Bedingungen erfüllen.
Was kann ich auf mobilen Geräten tun?
Nutze den separaten mobilen Filterbereich oberhalb der Tabelle, statt die Tabelle horizontal zu durchsuchen.
Was passiert, wenn kein Eintrag passt?
Die Tabelle zeigt einen leeren Ergebniszustand. Entferne einzelne Filter oder setze die Filter zurück.
Ein Todo erstellen
Wie erstelle ich ein Todo besonders schnell?
Nutze die Schnellerfassung in einem Board oder erstelle das Todo direkt in einer passenden Spalte.
Welche Inhalte kann ein Todo enthalten?
Ergänze Titel, Fälligkeit, Priorität, Zuweisung, Beschreibung, Checkliste, Dateien und Kommentare.
Kann ich ein Todo später verschieben oder löschen?
Ja. Über die weiteren Aktionen kannst du ein Todo verschieben, bearbeiten oder nach Bestätigung löschen.
Wie ergänze ich mehrere Arbeitsschritte?
Nutze eine Checkliste und ergänze einzelne Punkte mit Fälligkeit oder Zuständigkeit.
Board-Eigenschaften richtig pflegen
Was kann ich an einem Board konfigurieren?
Pflege Name, Zuordnung, Mitglieder und den persönlichen oder gemeinsamen Zugriff.
Wer darf ein gemeinsames Board sehen?
Das hängt von der Mitgliedschaft und den festgelegten Zugriffseinstellungen des Boards ab.
Kann ich die Board-Zuordnung später ändern?
Ja. Bearbeite die Board-Eigenschaften und speichere die neue Zuordnung.
Todo-Import per E-Mail
Wo finde ich meine persönliche Import-Adresse?
Öffne den Todo-Import und kopiere deine persönliche Import-Adresse für eingehende E-Mails.
Was passiert mit dem Inhalt einer Import-E-Mail?
Aus Betreff und Nachricht entstehen erkannte Todo-Vorschläge, die du vor der Übernahme prüfen kannst.
Kann worqy ai Teilaufgaben aus einer E-Mail erkennen?
Ja. worqy ai kann Teilaufgaben und Checklisten vorschlagen. Übernimm nur geprüfte Vorschläge.
Was passiert mit nicht übernommenen Vorschlägen?
Nicht übernommene Vorschläge bleiben im Importbereich und können dort geprüft oder gelöscht werden.
Deine Boardübersicht
Was ist der Unterschied zwischen persönlichen und gemeinsamen Boards?
Persönliche Boards gehören nur dir; gemeinsame Boards können von berechtigten Teammitgliedern genutzt werden.
Kann ich die Reihenfolge der Boards ändern?
Ja. Ordne die Boardkarten per Reihenfolge neu und öffne das gewünschte Board direkt.
Wie lege ich ein neues Board an?
Klicke auf neues Board, wähle die gewünschte Art und ergänze Name sowie Zuordnung.
Spalten verwalten
Was passiert, wenn ich eine Spalte archiviere?
Die Spalte wird aus dem aktiven Ablauf genommen, bleibt aber im Archiv erhalten.
Wann sollte ich eine Spalte endgültig löschen?
Lösche sie erst, wenn sie nicht mehr benötigt wird und enthaltene Todos geprüft oder verschoben wurden.
Kann ich den Arbeitsablauf nachträglich anpassen?
Ja. Lege Spalten an, bearbeite Namen und Reihenfolge oder archiviere nicht mehr benötigte Prozessschritte.
worqy ai im Todo-Kommentar nutzen
Wie spreche ich worqy ai in einem Todo an?
Erwähne worqy ai im Kommentar und formuliere eine konkrete Frage oder Aufgabe.
Kann worqy ai Dateien im Todo analysieren?
Ja. Du kannst passende Dateien als Kontext verwenden und sie analysieren oder bearbeiten lassen.
Wie verhindere ich unklare Änderungen?
Formuliere eine eindeutige Anweisung und prüfe den Vorschlag, bevor du ihn in das Todo übernimmst.
Kann worqy ai den Todo-Kontext berücksichtigen?
Ja. Kommentare, Beschreibung und passende Dateien können als Kontext für die Antwort verwendet werden.
worqy ai in worqy
Wobei unterstützt worqy ai?
worqy ai unterstützt unter anderem Kunden, Projekte, Reportings, Todos sowie Angebote und Rechnungen.
Was bedeutet das worqy-ai-Budget?
Das Budget pro Kunde begrenzt die verfügbare Nutzung. Prüfe den Verbrauch, bevor du umfangreiche Analysen startest.
Soll ich Ergebnisse ungeprüft übernehmen?
Nein. Prüfe Vorschläge immer auf Richtigkeit, besonders bei Adressen, Dokumenten, Positionen und Änderungen an Daten.
Wo kann ich den Verbrauch prüfen?
Die Nutzung und das verbleibende worqy-ai-Budget findest du in der dafür vorgesehenen Übersicht.
Keine passenden FAQs gefunden. Ändere den Suchbegriff oder wähle „Alle Themen“.