Mit worqy/academy ist die Einarbeitung super einfach.

Hier findest du verständliche Anleitungen zu allen wichtigen Bereichen von worqy. Wähle ein Thema aus und lerne die Funktionen Schritt für Schritt kennen.

Beliebte Themen für den schnellen Einstieg

Diese Bereiche nutzt du in worqy am häufigsten. Starte hier, wenn du direkt loslegen willst.

Dashboard

Behalte Projekte, Aufgaben, Termine und wichtige Hinweise auf einen Blick im Blick.

Thema entdecken

Projekte

Organisiere Kundenaufträge, Budgets, Leistungen und den aktuellen Projektstand.

Thema entdecken

Reporting anlegen

Erfasse Projekt, Leistung, Zeit und Beschreibung so, dass Auswertungen und Abrechnung stimmen.

Thema entdecken

ToDo: Todo erstellen

Erstelle Aufgaben mit Fälligkeit, Zuständigkeit, Checkliste, Dateien und Kommentaren.

Thema entdecken

Rechnung erstellen und verwalten

Erstelle Rechnungen, versende sie per E-Mail und verwalte Historie und Mahnungen.

Thema entdecken

worqy ai: Einsatzbereiche und Budget

Erfahre, an welchen Stellen worqy ai unterstützt und wie das monatliche Budget pro Kunde funktioniert.

Thema entdecken

Alle Themen im Überblick

Filtere nach Bereich oder nutze die Suche oben, um gezielt ein Thema zu finden.

Einstieg und Orientierung

Dashboard

Behalte Projekte, Aufgaben, Termine und wichtige Hinweise auf einen Blick im Blick.

Dashboard Projekte Reporting Kalender 16

Favoriten

Speichere wichtige Links und öffne sie direkt aus deiner worqy-Navigation.

Support

Sende Fragen und Fehlermeldungen direkt über das Fragezeichen im Footer.

Tabellen filtern

Finde Projekte und andere Einträge schnell über Text-, Datums- und Auswahlfilter.

Tabellen Projekte 25

Benachrichtigungen

Verstehe den Unterschied zwischen Benachrichtigungen in worqy und Benachrichtigungen per E-Mail.

Benachrichtigungen

Kontakte

Kontakte

Verwalte Kunden und Lieferanten in getrennten Listen und öffne die zugehörigen Unternehmensdetails.

Kontakte Kunden Lieferanten 07

Kontaktdetails

Finde Ansprechpartner, Kundenprojekte und Umsatzinformationen direkt am Unternehmen.

Kontakte Kunden 08

Kunden anlegen

Lege Kunden an, nutze die Adresssuche und prüfe die Adresse anschließend mit worqy ai.

Kontakte Kunden

Projekte

Projekte

Organisiere Kundenaufträge, Budgets, Leistungen und den aktuellen Projektstand.

Projekte Kunden 03

Projekt anlegen

Lege Projekte mit dem passenden Typ an und bereite Kundenbezug, Leistungen und Budgetplanung richtig vor.

Projekte Kunden 19

Projektstatus

Verstehe die Projektphasen und halte den aktuellen Status deiner Projekte richtig.

Projektbudget

Plane Leistungen und kontrolliere den Budgetverbrauch direkt im Projekt.

Projekte Projektbudget 28

Fremdkosten im Projekt

Erfasse externe Projektkosten über zugeordnete Eingangsrechnungen.

Projekte Fremdkosten 42

Artikel im Projekt hinzufügen

Ordne Artikel und Mengen einem Projekt zu und behalte Kosten und Verkaufswerte im Blick.

Artikel Projekte 51

Reportingdetails im Projekt

Werte Zeiten, Leistungen und den zeitlichen Verlauf eines Projekts aus und lass dir eine worqy-ai-Zusammenfassung erstellen.

Projekte Reporting worqy ai

Auswertungen

Monatsberichte

Werte Reportings, Projekte, Fremdkosten und Artikel für einen ausgewählten Monat aus.

Auswertungen Reporting Projekte 44

Projektübersicht und Auswertung

Filtere Projekte nach Kunde, Zeitraum, Status und Verantwortlichem und exportiere die aktuelle Auswertung.

Auswertungen Projekte Reporting 45

Umsatzübersicht

Analysiere den Kundenumsatz nach Jahr, Datums-Kriterium, Monat und optionalem Vergleichsjahr.

Auswertungen Kunden Rechnungen

Zeitplanung und Abwesenheiten

Reporting und Zeiterfassung

Erfasse Arbeitszeiten und mache sichtbar, woran dein Team arbeitet.

Reporting Projekte 05

Reporting anlegen

Erfasse Projekt, Leistung, Zeit und Beschreibung so, dass Auswertungen und Abrechnung stimmen.

Reporting Projekte 09

Abwesenheiten

Behalte genehmigten Urlaub im Jahreskalender und die Teamplanung im Blick.

Abwesenheiten Kalender 10

Meine Abwesenheiten

Verwalte deine eigenen Abwesenheiten und lies Urlaubsanspruch, genommen und übrig.

Abwesenheiten 11

Abwesenheit anlegen

Erfasse Urlaub, Sonderurlaub, Krankheit oder Home-Office mit dem passenden Zeitraum.

Abwesenheiten Kalender 12

Kalender

Plane Termine, Abwesenheiten und wiederkehrende Ereignisse in einer gemeinsamen Ansicht.

Kalender Abwesenheiten 13

Termin erstellen

Erstelle einmalige und wiederkehrende Termine mit klaren Zeitangaben.

Kalenderansichten und Filter

Filtere Mitarbeiter und Terminarten und passe die Rasterauflösung an.

Office 365 im Kalender

Verbinde Microsoft 365 zentral mit worqy und synchronisiere Termine automatisch.

Kalender-Einstellungen

Lege organisationsweit fest, welche Wochentage und Zeiten im Kalender sichtbar sind.

Kalender Einstellungen

Todos

ToDo: Boardübersicht

Organisiere persönliche und gemeinsame Boards und behalte offene Todos im Blick.

ToDo: Board-Eigenschaften

Pflege Zuordnung, Mitglieder und Administratoren eines Boards.

ToDo: Spalten verwalten

Bilde deinen Arbeitsablauf mit aktiven und archivierten Spalten ab.

ToDo: Todo erstellen

Erstelle Aufgaben mit Fälligkeit, Zuständigkeit, Checkliste, Dateien und Kommentaren.

ToDo: worqy ai in Todo-Kommentaren

Nutze worqy ai im Kontext eines Todos für Fragen, Analysen und konkrete Vorschläge.

Todo-Import per E-Mail

Erstelle Todos aus E-Mails und prüfe erkannte Aufgaben, Fälligkeiten und Checklisten.

Todos Todo-Import

Angebote, Rechnungen und Zahlungen

Rechnungsübersicht

Finde Rechnungen über Jahresauswahl, Filter und Status schnell wieder.

Rechnungen Dokumente 31

Rechnung erstellen und verwalten

Erstelle Rechnungen, versende sie per E-Mail und verwalte Historie und Mahnungen.

Rechnungen Dokumente worqy ai 32

Angebotsübersicht

Finde Angebote über Kunde, Projekt, Datum und Status schnell wieder.

Angebote Dokumente 33

Angebot erstellen und verwalten

Erstelle Angebote, versende sie und überführe angenommene Angebote in Rechnungen.

Angebote Dokumente worqy ai 38

Wiederkehrende Rechnungen

Plane Stammrechnungen mit Intervall, Zeitraum und nächster Erstellung.

Rechnungen Wiederkehrend 39

Mahnungen

Erstelle Mahnstufen, bearbeite Mahnungstexte und exportiere Mahnungs-PDFs.

Rechnungen Mahnungen 40

Rechnungsabgleich

Importiere Kontobewegungen und ordne Zahlungseingänge Rechnungen zu.

Rechnungsabgleich Dokumente

Eingangsrechnungen

Eingangsrechnungen: Übersicht

Finde Lieferantenrechnungen über Lieferant, Projekt, Datum und Rechnungsnummer.

eingangsrechnungen Fremdkosten Dokumente 37

Eingangsrechnung erfassen und prüfen

Erkenne PDF-Daten mit worqy ai und prüfe automatische Projektzuweisungen.

eingangsrechnungen Fremdkosten worqy ai

Einstellungen und worqy ai

worqy ai: Einsatzbereiche und Budget

Erfahre, an welchen Stellen worqy ai unterstützt und wie das monatliche Budget pro Kunde funktioniert.

worqy Einstellungen

Pflege Unternehmensdaten, Nummernkreise, Bankdaten und PDF-Hintergründe.

Einstellungen Dokumente 35

Rechnungs- und Angebotslayout

Gestalte PDF-Hintergründe, Abstände, Schriften, Tabellen und Texte für Dokumente.

Einstellungen Dokumente Rechnungen Angebote 48

E-Mail Texte anpassen

Passe Betreff und Text für den Rechnungs- und Angebotsversand mit Platzhaltern an.

Einstellungen Rechnungen Angebote 49

Kunden-Leistungen (Standard)

Lege organisationsweite Standardleistungen mit eigenem Stundensatz oder Multiplikator an.

Einstellungen Projekte 41

Artikel anlegen und verwalten

Pflege wiederverwendbare Produkte und Leistungen mit Preisen und Verfügbarkeit.

Artikel Projekte 46

Benutzer- und Rollenverwaltung

Lade Teammitglieder ein, verwalte virtuelle Benutzer und steuere Zugriffe über Rollen.

Einstellungen Benutzer 50

Benutzerdetails

Pflege Gehalt, Stundensatz, Arbeitszeiten, Home-Office, Urlaubstage, Berufsschule und Urlaubsfreigaben eines Benutzers.

Einstellungen Benutzer Abwesenheiten