Welche Auswertungen monatlich reichen
Auswertungen sind kein Selbstzweck. Fünf Blöcke, fünfundvierzig Minuten, ein Beschluss — hier ist die Tagesordnung, die eine Agentur durch das Jahr trägt.
7 Minuten Lesezeit
Der Monatsblick in fünf Blöcken
| Block | Zeit | Die Frage dahinter |
|---|---|---|
| Kunden | 10 Min | Wer bringt welchen Erlös je Stunde — und wer verändert sich? |
| Projekte | 10 Min | Welche laufen über Budget, welche ohne Buchungen? |
| Team | 10 Min | Wie hat sich die buchbare Quote je Rolle entwickelt? |
| Geld | 10 Min | Was ist offen, was ist überfällig, wie sieht der Auftragsbestand aus? |
| Beschluss | 5 Min | Was tun wir bis zum nächsten Monatsblick? |
Der letzte Block ist der einzige, der nicht gestrichen werden darf. Ohne Beschluss war die Runde eine Präsentation.
Ein Beschluss reicht
Aus vier Blöcken entstehen zehn Beobachtungen. Genau eine davon wird zur Entscheidung mit Verantwortlichem und Datum.
Beispiele aus der Praxis: die Monatspauschale eines Kunden anpassen, die Screendesign-Position im Standard erhöhen, zwei überfällige Rechnungen anmahnen, für sechs Wochen Akquise vorziehen.
Zwölf umgesetzte Beschlüsse im Jahr verändern eine Agentur spürbar. Zwölf Berichte ohne Beschluss verändern nichts.
Was wöchentlich bleibt, was ins Quartal gehört
Wöchentlich, zehn Minuten
Sind alle Stunden gebucht? Welche Leistung liegt über ihrer Hochrechnung? Was liegt zu lange in der Abstimmung? Wie sieht die Vier-Wochen-Vorschau aus?
Quartalsweise, zwei Stunden
Kundenstruktur, Stundensätze, Standardansätze je Leistung, Ziele für die nächsten drei Monate.
Diese Dreiteilung verhindert das häufigste Muster: monatlich zu tief einzusteigen und dabei die wöchentlichen Signale zu übersehen, die Projekte retten.
Wer dabei ist
Geschäftsführung, Projektleitung und die Person, die Rechnungen schreibt. Drei bis vier Menschen, mehr macht die Runde langsam und die Entscheidung unklar.
Die Zahlen werden vorher verschickt, nicht im Termin vorgetragen. Die fünfundvierzig Minuten sind für Einordnung und Beschluss da.
Was das Team betrifft, wird danach offen geteilt: Auslastung, Auftragslage, der gefasste Beschluss. Transparenz an dieser Stelle spart viele Einzelgespräche.
So hilft dir worqy dabei
Mit worqy ist die Vorbereitung dieser Runde herrlich unkompliziert: Für jeden Block gibt es eine Ansicht, die die Frage direkt beantwortet.
Block Kunden
Die Monatsberichte zeigen Kennzahlen, Kundenkarten, Projektdetails, Fremdkosten und Artikel für den gewählten Zeitraum.
Monatsberichte →Block Projekte
Die Projektübersicht filtert nach Kunde, Status und Zeitraum; das Dashboard meldet Projekte über Budget und ohne Reportings.
Projektübersicht und Auswertung →Block Team
Die erfassten Zeiten zeigen die buchbare Quote je Rolle, Abwesenheiten erklären Schwankungen.
Reporting und Zeiterfassung →Block Geld
Mahnungen zeigen überfällige Rechnungen, der Rechnungsabgleich ordnet Kontobewegungen zu.
Rechnungsabgleich →Entwicklung über Jahre
Die Umsatzübersicht vergleicht Jahre und Monate je Kunde — die richtige Ansicht für den Quartalsblick.
Umsatzübersicht →Der Beschluss wird eine Aufgabe
Aus der Entscheidung entsteht ein Todo mit Zuständigkeit und Datum. Beim nächsten Monatsblick ist sofort sichtbar, was daraus wurde.
Todo erstellen →Schnell, übersichtlich, unkompliziert — worqy.
Tipp
Beginne den Monatsblick mit dem Beschluss des Vormonats. Zwei Minuten Rückschau sorgen dafür, dass Entscheidungen nicht in der nächsten Runde verschwinden.
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