Kosten €
Die Kosten der gefilterten Projekte und Reportings im gewählten Zeitraum.
AuswertungenProjekteReporting
Projektübersicht und Auswertung
Mit der Projekt-Auswertung filterst du Projekte nach Kunde, Verantwortlichem, Status und Reporting-Zeitraum. Kennzahlen und Tabelle zeigen dir anschließend, wie sich Kosten, Abrechnung und Deckungsbeitrag im gewählten Ausschnitt entwickeln.
Ansicht „Auswertung Projekte“ öffnen
Öffne im worqy-Menü den Bereich „Auswertungen“ und wähle „Auswertung Projekte“. Oben findest du die Filter, darunter die Kennzahlen und die „Projektübersicht“.
Die Seite eignet sich besonders, wenn du mehrere Projekte eines Kunden oder eines Zeitraums gemeinsam vergleichen möchtest.
Nach Kunde filtern
Im Feld „Kunde“ suchst du nach einem Kunden und wählst ihn aus. Als konkretes Beispiel ist in der Demo der Kundenfilter 63315 gesetzt.
Der Kundenname wird nach dem Laden der Auswahl angezeigt. So kannst du die Projektauswertung gezielt auf einen Kunden eingrenzen.
Verantwortung und Projektstatus eingrenzen
Mit „Verantwortlich“ beschränkst du die Liste auf Projekte einer bestimmten Person. Der Filter „Projektstatus“ bietet die Auswahl „alle“ sowie „anbahnung“, „läuft“, „abgebrochen“, „abgeschlossen“ und „abrechnung“.
Mehrere Filter lassen sich kombinieren. Die Tabelle und die Kennzahlen werden gemeinsam auf den aktuellen Filterstand aktualisiert.
Reporting-Zeitraum wählen
Mit „Reporting von“ und „Reporting bis“ legst du den Datumsbereich fest. Für typische Vergleiche stehen außerdem die Schnellschalter „Dieser Monat“ und „Letzter Monat“ bereit.
Der Zeitraum bezieht sich auf die Reportings, die in die Auswertung einfließen. Nach einer Änderung werden die Ergebnisse automatisch neu geladen.
Die Kennzahlen lesen
Abgerechnet €
Der Betrag, der für den aktuellen Ausschnitt abgerechnet wurde.
Deckungsbeitrag €
Die Differenz aus Abrechnung und Kosten als schnelle Ergebniskennzahl.
Die Projektübersicht verstehen
Die Tabelle enthält die Spalten Projektnummer, Projektname, Startdatum, Zeitaufwand, Kosten, Abgerechnet, Deckungsbeitrag, Status und Verantwortlich.
Öffne ein Projekt über den Projektnamen, um direkt zu den Projektdetails zu wechseln. Dort kannst du die einzelnen Projektinformationen und Reportings weiter prüfen.
Excel-Export nutzen
Mit „Excel Export“ exportierst du die aktuell sichtbaren Projekte als Excel-Datei. Setze deshalb zuerst Kunden-, Verantwortlichen-, Status- oder Datumsfilter; der Export übernimmt den dadurch gefilterten Tabellenstand.
Der Export eignet sich zum Weiterbearbeiten, Teilen oder Archivieren der gerade ausgewerteten Projektliste.
Tipp
Beginne mit dem Kundenfilter, wähle anschließend den Reporting-Zeitraum und verfeinere die Liste erst danach mit Verantwortlichem oder Projektstatus. So bleiben Kennzahlen und Export auf denselben Ausschnitt bezogen.
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