Gesamtumsatz
Die zentrale Kennzahl summiert den Netto-Umsatz aller berücksichtigten Rechnungen im gewählten Jahr.
AuswertungenKundenRechnungen
Umsatzübersicht
Mit der Umsatzübersicht erkennst du, wie sich dein Netto-Umsatz über das Jahr verteilt und welche Kunden dazu beitragen. Wähle das passende Jahr, lege das Datums-Kriterium fest und vergleiche bei Bedarf zwei Jahre miteinander.
Umsatzübersicht öffnen
Öffne im worqy-Menü den Bereich „Auswertungen“ und wähle „Umsatzübersicht Kunden“. Die Ansicht zeigt zunächst das ausgewählte Jahr, das Datums-Kriterium „Rechnungsdatum“ und „Kein Vergleich“.
Die Demo-Ansicht verwendet das Jahr 2026 und wertet Rechnungen nach Rechnungsdatum aus.
Jahr und Datums-Kriterium wählen
Im Filter „Jahr“ wählst du das Geschäftsjahr aus. Unter „Datums-Kriterium“ entscheidest du, ob eine Rechnung anhand ihres „Rechnungsdatum“ oder ihres „Lieferdatum“ in die Monatsauswertung eingeordnet wird.
Nach einer Änderung lädt die Seite die Kennzahlen, das Diagramm und die Tabelle automatisch mit der neuen Auswahl.
Jahre vergleichen
Mit „Vergleichen mit“ kannst du ein anderes Jahr auswählen. Zusätzlich zum Umsatz des gewählten Jahres erscheinen dann das „Vergleichsjahr“ und die „Differenz“ zum Vergleichsjahr. Die Differenz wird als Betrag und – sofern ein Vergleichswert vorhanden ist – als prozentuale Veränderung angezeigt.
Wenn du keinen Vergleich benötigst, lässt du „Kein Vergleich“ ausgewählt.
Die Kennzahl verstehen
Vergleichsjahr
Bei einem Jahresvergleich zeigt diese Karte den entsprechenden Netto-Umsatz des ausgewählten Vergleichsjahres.
Differenz
Die Differenz macht sichtbar, um welchen Betrag und prozentual wie stark sich der Umsatz verändert hat.
Monatlichen Umsatz ablesen
Das Diagramm „Monatlicher Umsatz“ stellt den Netto-Umsatz von Januar bis Dezember als Monatsbalken dar. Die Achse verwendet TEUR (Tausend Euro), damit auch größere Jahresverläufe übersichtlich bleiben.
Bei einem aktiven Vergleichsjahr werden die Monatswerte beider Jahre gemeinsam dargestellt. So erkennst du saisonale Unterschiede und besonders starke oder schwache Monate.
Umsätze je Kunde und Monat
Die Tabelle „Umsätze je Kunde und Monat“ zeigt pro Kunde die Werte für Jan bis Dez und eine „Summe“ über das gesamte Jahr. Die letzte Spalte ergänzt den prozentualen Anteil des Kunden am Gesamtumsatz.
Klicke auf einen Kundennamen, um die zugehörigen Unternehmensdetails zu öffnen. In der Fußzeile findest du die monatlichen Gesamtsummen und die Jahressumme.
Tipp
Nutze zuerst das Rechnungsdatum für eine klassische Umsatzbetrachtung. Wenn du die Leistung einem Lieferzeitpunkt zuordnen möchtest, wechsle auf Lieferdatum und vergleiche anschließend die Monatsverteilung.
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