Reportings
Die Karten zeigen die erfasste Zeit und den daraus berechneten Betrag.
AuswertungenReportingProjekte
Monatsberichte für deine Auswertungen
Mit den Monatsberichten verbindest du Reportings, Projekte, Fremdkosten und Artikel in einer gemeinsamen Auswertung. Wähle einen Zeitraum, verschaffe dir einen schnellen Überblick und öffne bei Bedarf die Details eines Kunden.
Monatsberichte öffnen und Zeitraum wählen
Öffne im worqy-Menü den Bereich „Auswertungen“ und wähle „Monatsberichte“. Die Übersicht startet mit dem aktuellen Monat.
Über die Periodenauswahl oben rechts kannst du ein Jahr öffnen und anschließend einen Monat anklicken. Die Auswertung wird danach für den gewählten Monat neu geladen.
Die Übersichtskarten verstehen
Oben zeigen dir die Übersichtskarten die wichtigsten Summen des ausgewählten Monats:
Fremdkosten
Hier werden zugeordnete externe Kosten und Eingangsrechnungen des Monats zusammengefasst.
Artikel
Diese Summe enthält die Verkaufswerte der im Monat erfassten Artikelpositionen.
Gesamtkosten
Die Gesamtsumme verbindet Reportings, Fremdkosten und Artikelwerte für den gewählten Zeitraum.
Kunden vergleichen und sortieren
Unter den Übersichtskarten findest du für jeden Kunden mit Reportings im Zeitraum eine eigene Karte. Sie zeigt Reportings, Beträge, Fremdkosten, Artikel, Gesamtkosten und die Anzahl der zugehörigen Projekte.
Über die Auswahl „Kundenname“ kannst du die Karten alternativ nach „Stunden“, „Summe (€)“ oder „Projektanzahl“ sortieren. Klicke auf eine Kundenkarte, um die Detailauswertung zu öffnen.
Die Kunden- und Projektauswertung
In der Detailansicht siehst du den ausgewählten Kunden und denselben Zeitraum. Die Tabelle „Projekte mit Reportings (Zeitraum)“ enthält Projektnummer, Projektname, Kundenreferenz, Stunden, Aufwand und verantwortliche Person.
Klicke auf einen Projektnamen, um die zugehörige Projektseite zu öffnen. Über die Schalter „Reportings“, „Leistungsdetails“, „Kundenreferenz“ und „Verantwortlicher“ passt du die sichtbaren Informationen an.
Projektzeilen aufklappen
Öffne eine Projektzeile, um die darunterliegenden Details zu sehen. Je nach ausgewählten Anzeigeoptionen erscheinen Reporting-Beschreibungen, Leistungsdetails und erledigte Todos. So erkennst du nicht nur die Summe, sondern auch, wie sie im Projektzeitraum entstanden ist.
Mit „Leistungsdetails“ kannst du die Stunden und Beträge nach Leistung aufschlüsseln. Die Tabelle lässt sich außerdem wie eine normale Datentabelle sortieren, gruppieren und paginieren.
Fremdkosten und Artikel im Monat
Unterhalb der Projekttabelle werden externe Kosten und Artikelpositionen separat aufgelistet. Bei Fremdkosten siehst du Projekt, Bezeichnung, Rechnungsnummer, Datum und Nettobetrag. Bei Artikeln erscheinen Projekt, Artikel oder Beschreibung, Menge sowie Einkaufs- und Verkaufswert.
Damit kannst du prüfen, welche zusätzlichen Kosten und weiterberechenbaren Positionen in den Monatswert eingeflossen sind.
Auswertungen exportieren
Öffne oben rechts das Menü „Export“. Dort stehen dir mehrere Formate zur Verfügung:
- Reportings XLSX: Projekt- und Reportingdaten als Excel-Datei.
- Reportings PDF: druckbare Auswertung der Reportings.
- Reportings, Fremdkosten & Artikel XLSX: gemeinsame Excel-Datei für Zeit, Fremdkosten und Artikel.
- Projektzusammenfassung DOCX oder PDF: zusammengefasste Projektinformationen für den ausgewählten Zeitraum.
Die Anzeigeoptionen der Projekttabelle werden bei den Reporting-Exporten berücksichtigt. Wähle deshalb zuerst die gewünschten Details aus und öffne danach das Exportmenü.
Tipp
Beginne mit dem Monatsvergleich auf Kundenebene und öffne anschließend nur die Projektzeilen, bei denen du Abweichungen oder ungewöhnliche Kosten genauer verstehen möchtest.
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