Rechnungsübersicht
In der Rechnungsübersicht findest du vorhandene Rechnungen, filterst gezielt nach Einträgen und startest die Erstellung einer neuen Rechnung.
Rechnungsübersicht öffnen
Öffne im worqy-Menü den Bereich „Rechnungen“. Die Tabelle zeigt Rechnungsnummer, Kunde, Projekte, Rechnungsdatum, Lieferdatum, Netto- und Bruttobetrag sowie den Status.
Klicke auf die Rechnungsnummer, um die Rechnung zu öffnen und ihre Details, Positionen und Aktionen zu sehen.
Jahr und Filter verwenden
Oben rechts wählst du über die Jahresauswahl das gewünschte Rechnungsjahr. In der Filterzeile kannst du nach Rechnungsnummer, Kunde, Projekt, Rechnungsdatum, Lieferdatum und Status suchen.
Auf kleineren Bildschirmen öffnest du zuerst den Bereich „Filter“. Mehrere Filter lassen sich kombinieren und wieder zurücksetzen.
Rechnungsstatus unterscheiden
Der Status zeigt, an welcher Stelle sich eine Rechnung befindet:
- Entwurf: Die Rechnung ist noch nicht abgeschlossen.
- Gesendet: Die Rechnung wurde als versendet markiert.
- Bezahlt: Der Zahlungseingang wurde erfasst.
- Überfällig: Das Zahlungsdatum ist überschritten und die Rechnung noch offen.
- Storniert: Die Rechnung wurde aufgehoben und eine Stornorechnung erzeugt.
Neue Rechnung starten
Wenn du Rechnungen anlegen darfst, erscheint oben rechts der Button „Neue Rechnung“. Ein Klick legt einen neuen Entwurf an und öffnet anschließend direkt die Rechnungdetailseite.
Die vollständige Bearbeitung von Adresse, Positionen, Abschluss, Versand und Mahnungen wird im Artikel „Rechnung erstellen und verwalten“ erklärt.
Tipp
Filtere zuerst nach Kunde oder Status und ergänze danach das Rechnungsdatum. So findest du offene oder bereits versendete Rechnungen besonders schnell.
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