Die Kontaktdetails verstehen
Auf der Detailseite bündelt worqy die Informationen eines Unternehmens: Stammdaten, Ansprechpartner, Projekte und – bei Kunden – die Umsatzübersicht.
Unternehmensdaten
Oben auf der Detailseite siehst du den Firmennamen und die wichtigsten Stammdaten. Dazu gehören Adresse, Telefon, E-Mail, Webseite und die Einordnung als Kunde oder Lieferant.
Mit der Bearbeiten-Funktion kannst du die Daten aktualisieren, sofern du die entsprechende Berechtigung besitzt.
Ansprechpartner
Im Bereich „Ansprechpartner“ findest du die Kontaktpersonen des Unternehmens mit Name, Position, E-Mail, Telefon und Mobilnummer.
Über „Neuer Ansprechpartner“ öffnest du das Formular. Dort erfasst du unter anderem Anrede, Vorname, Nachname, Position, Geburtsdatum und Kontaktdaten. Bestehende Ansprechpartner kannst du bearbeiten.
Projekte des Kunden
Über den Projektbereich des Unternehmens siehst du alle Projekte, die diesem Kunden zugeordnet sind. Die Übersicht zeigt unter anderem Projektname, Status, Zeitraum und erfassten Aufwand.
Die Kennzahlen geben dir einen schnellen Überblick über Gesamtprojekte, aktive und abgeschlossene Projekte sowie abgebrochene Projekte.
Umsätze des Kunden
Die Umsatzübersicht zeigt den Netto-Umsatz des Kunden für das ausgewählte Jahr. Du siehst die Jahressumme, den monatlichen Verlauf und die Zuordnung zu Projekten.
Über die Jahresauswahl kannst du andere Zeiträume betrachten. Die Umsatzseite eignet sich dadurch für eine schnelle Kunden- und Projektbetrachtung.
Tipp
Nutze die Kontaktdetails als zentrale Kundenakte. Ergänze Ansprechpartner direkt am Unternehmen und öffne Projekte oder Umsätze aus dem passenden Detailbereich.
War diese Seite hilfreich?