Rechnungs- und Angebotslayout
Lege fest, wie Angebote und Rechnungen als PDF aussehen: zuerst mit den beiden Seitenhintergründen und anschließend mit den Parametern für Positionen und Designelemente.
Die beiden PDF-Hintergründe verwenden
Für das PDF werden zwei getrennte Hintergründe verwendet: „Seite 1“ für die erste Seite und „Folgeseiten“ für alle weiteren Seiten. Lade die Dateien im Bereich worqy Einstellungen hoch und prüfe die Vorschau.
Beim Erstellen von Angeboten und Rechnungen wird der passende Hintergrund automatisch an der jeweiligen Stelle eingesetzt. Aktiviere zusätzlich „PDF-Hintergrund aktivieren“, damit die Hintergründe im PDF verwendet werden.
Anzeige-Optionen und Seitenränder
Über die Anzeige-Optionen entscheidest du, ob Zahlungsdatum und Zahlungsbedingungen im PDF erscheinen und ob der PDF-Hintergrund aktiv ist.
Die Ränder werden getrennt für Seite 1 und Folgeseiten in Millimetern eingestellt. So bleibt der Inhalt innerhalb des bedruckbaren Bereichs deines Briefpapiers.
Abstände, Boxen und Schriftgrößen
Die Parameter steuern die Position der Adresse, die Abstände nach Adresse, Infoblock und Titel sowie den Abstand vor den Summen. Für Adresse und Infoblock kannst du außerdem die Boxhöhe festlegen.
Die Schriftgrößen lassen sich getrennt für Adresse, Infoblock, Titel, Summen, USt.-Auflistung, Gesamtbetrag, Tabellenkopf, Positionsheadline, Positionswerte, Positionsbeschreibung und Zahlungsbedingungen einstellen.
Texte, Tabellen und Linien gestalten
Unter „Texte / Labels“ änderst du unter anderem Dokumenttitel, Bezeichnungen für Nummer, Datum, Lieferdatum und Zahlungsdatum sowie die Spaltenüberschriften für Position, Menge, Einzelpreis und Gesamt.
Für Tabellen stehen Headerhöhe, Zellhöhe der Summen, Linien unter dem Tabellenkopf und Linien zwischen Positionen zur Verfügung. Die Linienfarben werden als RGB-Werte eingetragen, zum Beispiel 0,0,0.
Spaltenbreiten und Zeilenhöhen
Mit den Spaltenverhältnissen bestimmst du, wie viel Platz Position, Menge und Einzelpreis innerhalb der Tabelle erhalten. Die Werte werden als Anteile zwischen 0 und 1 eingetragen.
Zusätzlich steuerst du Positionszeilenhöhe, Beschreibungshöhe, Abstand zwischen Positionen und Abstand nach den Summen. Alle Abstands- und Höhenwerte werden in Millimetern angegeben.
Layout speichern und prüfen
Öffne mit dem Stiftsymbol die Bearbeitung der PDF-Parameter. Nach Änderungen speicherst du die gesamte Konfiguration mit dem Speichern-Symbol oder verwirfst sie mit Abbrechen.
Erstelle danach ein Test-PDF eines Angebots oder einer Rechnung und prüfe insbesondere Seite 1, den Übergang zu Folgeseiten, Adressposition, Tabellenbreiten und die Summenbereiche.
Tipp
Beginne mit den PDF-Hintergründen und Seitenrändern. Passe danach Abstände, Schriften und Tabellen an und prüfe jede Änderung direkt mit einem neuen PDF.
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