Anbahnung
Das Projekt befindet sich noch in der Vorbereitungs- oder Akquisephase. Der Auftrag ist noch nicht vollständig gestartet. Dieser Status ist auch der typische Startstatus für Budgetprojekte.
Projekte
Den Projektstatus richtig verwenden
Der Status zeigt dir und deinem Team, in welcher Phase sich ein Projekt befindet. Dadurch bleibt die Projektliste übersichtlich und du kannst Projekte gezielt filtern.
Die Statusauswahl öffnen
Öffne die Projektdetails eines Projekts. Oben rechts klickst du auf den Button „Status“. Danach öffnet sich die Liste mit den verfügbaren Statuswerten.
Wähle den Status aus, der zur aktuellen Projektphase passt. Die Änderung wird direkt gespeichert und der neue Status anschließend am Projekt angezeigt.
Die fünf Statuswerte
Läuft
Das Projekt ist aktiv und wird bearbeitet. Reportings, Leistungen und weitere Projektaktivitäten können dem laufenden Projekt zugeordnet werden.
Abgebrochen
Das Projekt wird nicht weitergeführt, zum Beispiel weil der Auftrag beendet oder nicht umgesetzt wird. Der Status macht diese Entscheidung sichtbar, ohne das Projekt aus der Historie zu entfernen.
Abgeschlossen
Die Arbeiten am Projekt sind beendet. Verwende diesen Status, wenn keine laufende Bearbeitung mehr erwartet wird und das Projekt als abgeschlossen gelten soll.
Abrechnung
Das Projekt befindet sich in der Abrechnungsphase. Dieser Status hilft dabei, Projekte zu kennzeichnen, bei denen die kaufmännische Nachbearbeitung im Vordergrund steht.
Wer darf den Status ändern?
Der Status wird in den Projektdetails über den Button „Status“ geändert. Dafür benötigst du die Berechtigung zum Bearbeiten von Projekten. Ohne diese Berechtigung kannst du den aktuellen Status sehen, aber nicht ändern.
Besonderheit bei Budgetprojekten
Ein Budgetprojekt kann erst auf „läuft“ gesetzt werden, wenn ein Budget definiert ist. Lege dafür zuerst die Projektleistungen und deren Budgets an. Danach kannst du den Status auf „läuft“ ändern.
Beim Anlegen eines Stundenprojekts stehen zunächst „anbahnung“ und „läuft“ zur Auswahl. Ein internes Projekt startet direkt mit „läuft“.
In welchem Status du Reportings erfassen kannst
Neue Reportings sind ausschließlich bei Projekten mit dem Status „läuft“ erlaubt. Dieser Status steht für die aktive Bearbeitung, in der Zeiten und Leistungen noch erfasst werden.
Der Status „abrechnung“ bedeutet, dass das Projekt fertiggestellt und für die Abrechnung vorbereitet ist. In diesem Status werden keine neuen Reportings mehr erfasst. Auch Projekte in „anbahnung“, „abgebrochen“ oder „abgeschlossen“ stehen für neue Reportings nicht zur Verfügung.
Status in der Projektliste nutzen
In der Projektübersicht kannst du über das Feld „Status“ gezielt nach „anbahnung“, „läuft“, „abgebrochen“, „abgeschlossen“ oder „abrechnung“ filtern. So erhältst du schnell eine Liste aller Projekte in derselben Phase.
Tipp
Aktualisiere den Status, sobald sich die Projektphase ändert. So sieht dein Team in der Projektliste sofort, welche Projekte aktiv, abgeschlossen oder noch in Vorbereitung sind.
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