Kunden
In der Kundenliste findest du Unternehmen, für die du Projekte, Reportings und Umsätze verwaltest. Über „Kunde anlegen“ öffnest du den Dialog für einen neuen Kundeneintrag.
KontakteKundenLieferanten
Kunden und Lieferanten im Überblick
Im Bereich „Kontakte“ verwaltest du deine Kunden und Lieferanten in getrennten Listen. Von dort öffnest du Unternehmensdetails, legst neue Kunden an und gelangst zu Ansprechpartnern, Projekten und Umsätzen.
Kontakte öffnen
Öffne im worqy-Menü den Bereich „Kontakte“. Darunter findest du die beiden Listen „Kunden“ und „Lieferanten“. Die Listen haben dieselbe Grundstruktur, zeigen aber jeweils nur den ausgewählten Kontakt-Typ.
Die beiden Kontaktlisten
Lieferanten
Die Lieferantenliste enthält Unternehmen, von denen du Leistungen oder Waren beziehst. Über „Lieferant anlegen“ legst du einen neuen Lieferanten an.
Filter
Beide Listen lassen sich über Nummer, Firma, Straße und Ort durchsuchen. Auf mobilen Geräten öffnest du die Filter über den Bereich „Filter“.
Unternehmensdetails öffnen
Klicke in einer Kontaktliste auf den Namen eines Unternehmens. Dadurch öffnest du die Detailseite. Dort stehen die Stammdaten, Ansprechpartner und – bei Kunden – die Projekt- und Umsatzinformationen zusammen.
Die Detailseite ist der zentrale Arbeitsort für den einzelnen Kunden oder Lieferanten.
Warum manche Unternehmen im Archiv landen
Ist einem Kunden oder Lieferanten bereits ein Projekt, eine Rechnung oder ein Angebot zugeordnet, lässt sich das Unternehmen nicht mehr löschen – so bleiben eure gemeinsamen Daten vollständig nachvollziehbar. Auf der Unternehmensdetailseite steht dir dafür die Option „Unternehmen archivieren“ zur Verfügung.
Archivierte Unternehmen erhalten die Kennzeichnung „Archiviert“ und lassen sich über den Filter „Archiv“ jederzeit wiederfinden. So räumst du deine Kontaktlisten auf, ohne Projekt- oder Rechnungshistorie zu verlieren.
Tipp
Halte Firmenname, Adresse und Ansprechpartner aktuell. So findest du Kontakte schneller und vermeidest Rückfragen bei Projekten, Reportings und Rechnungen.
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