Wiederkehrende Rechnungen
Erstelle eine Stammrechnung und lasse daraus nach einem festen Zeitplan weitere Rechnungen erzeugen.
Übersicht wiederkehrender Rechnungen
Die Übersicht zeigt Stammrechnung, Kunde, Intervall, Ausführungstag, Startdatum, Vertragsende, nächste Erstellung, Status und die Anzahl erzeugter Rechnungen.
Über die Filter findest du eine Stammrechnung nach Nummer, Kunde, Intervall, Start-, End- oder nächstem Ausführungsdatum sowie Status.
Wiederholung an einer Rechnung einrichten
Öffne die Stammrechnung und aktiviere im Bereich „Wiederkehrende Rechnung“ die Wiederholung. Folge-Rechnungen werden aus dieser Stammrechnung erzeugt; automatisch erzeugte Rechnungen bleiben mit ihr verbunden.
Eine Stammrechnung kann bearbeitet werden. Folge-Rechnungen werden nicht rückwirkend verändert.
Intervall und Zeitraum festlegen
Wähle monatlich, quartalsweise oder jährlich. Ergänze den Ausführungstag, das Startdatum und optional ein Vertragsende.
Das Feld „Nächste Erstellung“ zeigt, wann worqy die nächste Rechnung erzeugt. Bei Leistungen über einen bestimmten Monat kann zusätzlich der Leistungsstartmonat festgelegt werden.
Status und Ende der Wiederholung
Aktive Wiederholungen werden weiter ausgeführt. Eine beendete Wiederholung erzeugt keine neuen Rechnungen mehr. Prüfe vor dem Ende das Vertragsende und die bereits erzeugte Anzahl.
Platzhalter in Positionstitel und Beschreibung
Über die Schaltfläche neben „Platzhalter für wiederkehrende Rechnungen“ öffnest du einen Hinweisdialog mit allen verfügbaren Platzhaltern. Du kannst sie in den Titel und die Beschreibung einer Position der Stammrechnung einfügen; bei der automatischen Erstellung der Folgerechnung werden sie durch die passenden Werte ersetzt.
| Platzhalter | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|
{{monat}} | Monat lang | Januar |
{{monat_kurz}} | Monat kurz | Jan |
{{monat_nummer}} | Monat zweistellig | 01 |
{{jahr}} | Jahr vierstellig | 2026 |
{{jahr_kurz}} | Jahr zweistellig | 26 |
{{jahr_folge}} | Folgejahr bzw. Endjahr | 2027 |
{{monat_jahr}} | Monat und Jahr | Januar 2026 |
{{leistungszeitraum_von_monat}} | Startmonat lang | August |
{{leistungszeitraum_von_monat_kurz}} | Startmonat kurz | Aug |
{{leistungszeitraum_von_jahr}} | Startjahr | 2026 |
{{leistungszeitraum_von_monat_jahr}} | Startmonat mit Jahr | August 2026 |
{{leistungszeitraum_bis_monat}} | Endmonat lang | Juli |
{{leistungszeitraum_bis_monat_kurz}} | Endmonat kurz | Jul |
{{leistungszeitraum_bis_jahr}} | Endjahr | 2027 |
{{leistungszeitraum_bis_monat_jahr}} | Endmonat mit Jahr | Juli 2027 |
Die leistungszeitraum_von_...- und leistungszeitraum_bis_...-Platzhalter beziehen sich auf den in den Intervalleinstellungen festgelegten Leistungsmonat und den daraus berechneten Leistungszeitraum der jeweiligen Folgerechnung.
Tipp
Prüfe vor dem Aktivieren Kunde, Positionen, Zahlungsbedingungen und Startdatum. Die Stammrechnung ist die Vorlage für alle später erzeugten Rechnungen.
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