Firmenname und Alias
Der Firmenname ist die Pflichtangabe. Der Alias kann als kürzere interne Bezeichnung verwendet werden.
KontakteKundenworqy ai
Einen neuen Kunden anlegen
Lege einen neuen Kunden über die Kundenliste an. worqy ai unterstützt dich beim Anlegen und bei der Adresssuche, indem verfügbare Unternehmensangaben direkt in das Formular übernommen werden. Nach dem Anlegen kannst du die Adresse auf der Detailseite zusätzlich mit worqy ai prüfen.
Den Dialog „Kunde anlegen“ öffnen
Öffne im worqy-Menü „Kontakte“ und anschließend „Kunden“. Klicke oben rechts auf „Kunde anlegen“. Der Dialog „Unternehmen anlegen“ wird geöffnet.
Der sichtbare Dialog kann auch Lieferanten anlegen. Für diese Anleitung bleibt die Auswahl „Kunde“ aktiv.
Die Angaben im Formular
Adresse
Ergänze Straße, PLZ, Ort und Land. Die Adresssuche kann diese Felder für dich vorbefüllen.
Kommunikation
Telefon, E-Mail, Webseite und Rechnungs-E-Mail helfen dir und deinem Team bei der späteren Kontaktaufnahme.
Kundenstatus
Aktiviere „Kunde“, damit das Unternehmen in der Kundenliste erscheint und Projekten zugeordnet werden kann. Die Lieferanten-Auswahl ist für diese Anleitung nicht erforderlich.
Eine Adresse mit worqy ai suchen worqy ai
Beginne im Feld „Firmenname“ mit der Eingabe des Unternehmens. worqy ai sucht passende Unternehmen und zeigt dir Treffer in einer Vorschlagsliste. Wählst du den richtigen Eintrag aus, übernimmt worqy – abhängig vom Treffer – Firmenname, Straße, PLZ, Ort, Land, Telefon und Webseite.
Die Adresssuche ist eine Unterstützung. Achte darauf, den passenden Unternehmenseintrag auszuwählen, damit die übernommenen Angaben zum Kunden gehören.
Adresse mit worqy ai prüfen worqy ai
Nach dem Anlegen kannst du die Unternehmensdetails öffnen. Im Bereich „Unternehmensdaten“ steht die Aktion für die worqy-ai-Adressprüfung zur Verfügung. Sie unterstützt dich dabei, die gespeicherte Adresse mit den verfügbaren Unternehmensinformationen abzugleichen.
Die Prüfung ist eine Unterstützung. Entscheide selbst, ob die vorgeschlagenen Angaben zum Unternehmen passen, bevor du Änderungen übernimmst.
Tipp
Lege Kunden mit einem eindeutigen Firmennamen und einer vollständigen Adresse an. Ergänze Ansprechpartner anschließend direkt auf der Unternehmensdetailseite.
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