Academy
Stell eine Frage zu worqy – die Antwort kommt direkt aus den worqy/academy-Inhalten, inklusive Quellenangaben.
Lege fest, mit welchem Betreff und Text worqy Rechnungen und Angebote per E-Mail versendet. Platzhalter füllen sich beim Versand automatisch mit den Angaben des jeweiligen Dokuments.
Öffne im worqy-Menü den Bereich „Einstellungen“ und wähle „E-Mail Texte anpassen“. Über die Auswahl oben rechts in der Karte wechselst du zwischen „Rechnung“ und „Angebot“ – für beide Dokumenttypen pflegst du einen eigenen Betreff und Text.
Die hier hinterlegten Texte sind die Standardtexte, die beim Versenden einer Rechnung oder eines Angebots vorbefüllt werden.
Trage im Feld „E-Mail Betreff“ die Betreffzeile ein und im Feld „E-Mail Text“ den vollständigen Nachrichtentext. Klicke anschließend auf „Änderungen speichern“, damit die Anpassung für den jeweiligen Dokumenttyp übernommen wird.
Rechnungs- und Angebotstexte werden getrennt gespeichert. Wechsle die Auswahl oben in der Karte, um den jeweils anderen Text zu bearbeiten.
Unterhalb des Textfelds zeigt worqy alle verfügbaren Platzhalter als anklickbare Badges. Ein Klick fügt den Platzhalter an der aktuellen Cursorposition in den Text ein. Beim Versenden ersetzt worqy jeden Platzhalter automatisch durch den passenden Wert des Dokuments.
COMPANY, INVOICE_NO, INVOICE_DATE, INVOICE_DUE_DATE, INVOICE_AMOUNT_NET, INVOICE_AMOUNT, MANDANTNAME und SENDER_ADDRESS stehen für Kunde, Rechnungsdaten, Beträge sowie Namen und Anschrift deines Unternehmens.
COMPANY, OFFER_NO, OFFER_DATE, VALID_DATE, OFFER_AMOUNT_NET und OFFER_AMOUNT stehen für Kunde, Angebotsdaten, Gültigkeit und die Angebotsbeträge.
Nutze die Platzhalter statt fester Werte im Text. So bleibt jede versendete E-Mail automatisch korrekt, auch wenn sich Rechnungs- oder Angebotsdaten ändern.
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