Board-Eigenschaften richtig pflegen
Name, Zuordnung und Mitglieder bestimmen, wie ein Board im Alltag verwendet wird. Hier lernst du die Unterschiede zwischen persönlichen und gemeinsamen Boards kennen.
Boardname und Zuordnung
Vergib einen eindeutigen Boardnamen. Optional kannst du ein Projekt oder einen Kunden hinterlegen. Projekt und Kunde sind alternative Zuordnungen: Wähle den Bezug, der den fachlichen Kontext am besten beschreibt.
Ordnest du das Board einem Projekt zu, übernehmen alle Spalten dieses Boards automatisch die Projektzuordnung, und damit auch jedes Todo, das in einer dieser Spalten liegt. Dadurch erscheinen abgeschlossene Todos dieses Boards mit ihren erledigten Checklistenpunkten als „Abgeschlossene ToDos“ in der Projektzusammenfassung, wenn ihr Abschlussdatum in den ausgewählten Zeitraum fällt.
Diese Verknüpfung ist rein inhaltlich: Todos fließen nicht in Zahlenwerte wie das Budget, den Umsatz oder die erfassten Stunden ein — dafür bleiben weiterhin Reportings zuständig. Ein Kunde statt eines Projekts hinterlegt, hat dagegen ausschließlich eine organisatorische Anzeigefunktion und erscheint nicht in Auswertungen.
Persönlich oder gemeinsam
Ein persönliches Board ist auf deine eigene Aufgabenorganisation ausgerichtet. Ein gemeinsames Board wird über seine Mitglieder für die Zusammenarbeit geöffnet. Die Boardzuordnung allein ersetzt dabei keine Mitgliedschaft.
Board-Administratoren
Administratoren dürfen die Mitgliederverwaltung ändern. Sie wählen Benutzer als Mitglieder aus und können einzelnen Mitgliedern zusätzlich die Admin-Rolle geben. Nur Board-Administratoren sollten diesen Zugriff verwalten.
Einen Mitarbeiter zum Board hinzufügen
Klicke in der Boardübersicht auf das Team-Symbol auf der gewünschten Board-Karte, um die Mitgliederverwaltung zu öffnen. Es erscheint eine Liste aller worqy-Benutzer deines Kunden mit Zugriff auf Todos.
Setze bei den gewünschten Mitarbeitenden den Haken, um sie dem Board als Mitglied hinzuzufügen. Über den zusätzlichen „Admin“-Haken gibst du einem Mitglied zugleich die Berechtigung, selbst Mitglieder zu verwalten. Bestätige deine Auswahl anschließend mit „Speichern“.
Entfernst du stattdessen den Haken bei einem Mitarbeiter und speicherst erneut, endet dessen Zugriff auf das Board.
Spalten und Todos im Board
Die Eigenschaften legen den Rahmen fest. Inhalte pflegst du anschließend in den Spalten: Spalten verwalten → oder du legst direkt ein Todo an →.
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