Angebotsübersicht
In der Angebotsübersicht findest du bestehende Angebote, filterst gezielt nach Kunden und Status und startest neue Angebotsentwürfe.
Angebote öffnen
Öffne im worqy-Menü den Bereich „Angebote“. Die Tabelle zeigt Angebotsnummer, Kunde, Projekte, Angebotsdatum sowie Netto- und Bruttobetrag.
Klicke auf die Angebotsnummer, um ein Angebot mit Adresse, Positionen und den verfügbaren Aktionen zu öffnen.
Filter verwenden
Suche in der Filterzeile nach Angebotsnummer, Kunde, Projekt, Angebotsdatum oder Status. Mehrere Filter lassen sich kombinieren.
Auf kleineren Bildschirmen öffnest du zuerst den Bereich „Filter“. Mit dem Zurücksetzen entfernst du alle Suchkriterien.
Angebotsstatus unterscheiden
Der Status zeigt, wie weit ein Angebot bearbeitet ist:
- Entwurf: Das Angebot besitzt noch keine endgültige Angebotsnummer.
- Gesendet: Das Angebot wurde versendet.
- Angenommen: Der Kunde hat das Angebot angenommen.
- Abgelehnt: Der Kunde hat das Angebot abgelehnt.
- In Rechnung umgewandelt: Aus dem Angebot wurde eine Rechnung erstellt.
Neues Angebot starten
Wenn du Angebote anlegen darfst, erscheint oben rechts „Neues Angebot“. Ein Klick legt einen neuen Entwurf an und öffnet direkt die Detailseite.
Die vollständige Bearbeitung, der Abschluss, der Versand und die weiteren Aktionen werden im Artikel „Angebot erstellen und verwalten“ erklärt.
Tipp
Filtere zuerst nach Kunde oder Status und ergänze anschließend das Angebotsdatum. So findest du offene Entwürfe und bereits versendete Angebote schnell.
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