ArtikelProjekte

Artikel anlegen und verwalten

Mit Artikelstammdaten legst du Produkte oder Leistungen einmal zentral an und verwendest sie anschließend in mehreren Projekten. So bleiben Bezeichnungen, Einkaufswerte und Verkaufswerte einheitlich.

Artikelübersicht öffnen und Artikel anlegen

Öffne im worqy-Hauptmenü den Bereich „Artikel“. Klicke oben rechts auf „Neuer Artikel“. Danach öffnet sich der Dialog „Artikel anlegen“.

Die Artikelübersicht zeigt dir alle vorhandenen Stammdaten und ihren Status.

Artikelübersicht mit dem Einstieg zum Anlegen eines neuen Artikels

Die Angaben im Dialog

Vergib einen aussagekräftigen „Titel“ und ergänze im Feld „Beschreibung“ die wichtigsten Informationen zur Leistung oder zum Produkt.

Trage anschließend „Einkaufspreis“ und „Verkaufspreis“ ein. Die Preise werden später für Projektkosten, Verkaufswerte und Auswertungen verwendet.

Aktiviere „Aktiv“, wenn der Artikel in neuen Projekten auswählbar sein soll. Mit „Verfügbar ab“ und „Verfügbar bis“ kannst du den Einsatz zeitlich begrenzen. Klicke zum Abschluss auf „Speichern“.

Dialog zum Anlegen eines Artikels mit Titel, Beschreibung, Preisen und Verfügbarkeit

Artikel später pflegen

In der Tabelle kannst du einen Artikel über das Bearbeiten-Symbol öffnen und seine Stammdaten aktualisieren. Deaktivierte oder abgelaufene Artikel bleiben erhalten, werden aber nicht als verfügbarer Artikel für neue Projektpositionen angeboten.

Beim Löschen fragt worqy in einem Bestätigungsdialog nach. Lösche einen Artikel nur, wenn du ihn nicht mehr für neue Projektpositionen benötigst.

Wofür du Artikelstammdaten nutzt

Wiederkehrende Leistungen

Pflege häufig verkaufte Leistungen einmal und verwende sie anschließend in verschiedenen Projekten.

Einheitliche Preise

Hinterlege Einkaufs- und Verkaufswerte zentral, damit Projektkosten und Verkaufswerte nachvollziehbar bleiben.

Projekt- und Monatsauswertungen

Projektpositionen auf Basis eines Artikels fließen in die Kosten- und Artikelübersichten ein.

Artikel und Fremdkosten

Artikel eignen sich für Waren, Produkte oder Lizenzen mit einem festen, immer gleichen Preis. Für externe Leistungen mit wechselndem Betrag, die nicht als Artikel-Stammdatensatz vorliegen, nutzt du stattdessen Fremdkosten über eine Eingangsrechnung, siehe Fremdkosten im Projekt →.

Tipp

Verwende kurze, eindeutige Titel und halte die Beschreibung so, dass dein Team den Artikel auch ohne Rückfrage richtig zuordnen kann.

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